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制冷行業即將迎來新的變化,三代制冷劑配額即將出臺

   2023-08-18 阿東328
核心提示:隨著制冷劑配額分配方案出臺在即,預計2023年底行業有望迎來價差修復,觸底反彈,同時第三代制冷劑配額向行業龍頭集中。疊加第二代制冷劑配額持續縮減和第四代制冷劑高成本、應用受限的背景下,第三代制冷劑行業競爭格局將發生根本變化,迎來長期向上景氣周期。

8月9日下午,國家生態環境部大氣環境司組織召開了《2024年度全國HFCs配額總量設定與分配實施方案》初稿行業交流會,就HFC配額方案與生產和消費行業進行交流。

“根據相關規定,從今年10月份開始,國內的各氟化工企業,需要就各自制冷劑的配額進行申請。但是截至目前,配額分配的征求意見稿還未定。從時間來說,已經非常緊張了。”

對此,業內人士分析稱,隨著制冷劑配額分配方案出臺在即,預計2023年底行業有望迎來價差修復,觸底反彈,同時第三代制冷劑配額向行業龍頭集中。疊加第二代制冷劑配額持續縮減和第四代制冷劑高成本、應用受限的背景下,第三代制冷劑行業競爭格局將發生根本變化,迎來長期向上景氣周期。

作為目前我國正在發展的第三代主流制冷劑,HFCs制冷劑主要用于空調、冰箱、汽車等設備制冷系統。根據《蒙特利爾議定書》基加利修正案,我國HFCs生產量和消費量將在2020~2022年平均值的基礎上,于2024年凍結,2029年開始削減。

2020年至2022年,是我國第三代制冷劑按照《〈蒙特利爾約定書〉基加利修正案》規定的基準期。由于這三年的產銷情況為未來制冷劑配額的基準線,各生產企業紛紛通過新建產線或產線改造的方式擴大產能,搶奪市場份額。這導致第三代制冷劑市場供過于求,相關企業盈利能力受到很大影響。

我國已成為全球最大的氟化工生產和消費國,在“以銷定額”政策的大背景下,產能較大的頭部企業具有明顯的競爭優勢。

R32方面,截至2021年底,我國R32產能合計為49.9萬噸,前三名分別為巨化股份、東岳集團和山東華安,產能占比分別為26.05%、12.02%和10.02%。R134a方面,截至2021年底,我國R134a產能為38.8萬噸,產能前三名為巨化股份、三美股份和中化太倉,產能占比分別為18.04%、16.75%、10.31%。R125方面,截至2021年底,我國R125產能為36.9萬噸,前三名為東岳集團、三美股份和巨化股份,產能占比分別為15.72%、14.09%、13.55%。

雖說最終方案尚未確定,但是,產業鏈相關的上市公司,已經先漲為敬。二級市場顯示,近日,包括巨化股份、永和股份、三美股份、聯創股份、昊華科技、金石資源等上市公司,紛紛上漲。

 
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